Немезийс:
В тронном зале король Алмаз проводит собрание. Он обсуждает предстоящую битву и выбирает себе помощников, которые будут вместе с ним штурмовать телепорты. Это будут Сапфир и Рубиус. Всем остальным дан строгий наказ оставаться на Немезийсе.
Сапфир уходит на военную базу проверять готовность армии.
Изумруд сообщает своему супругу, что ждет ребенка.
Земля:
Проснувшись утром, Плутон замечает в своей гостиной Темную Леди. Сетцуна встречает ее с опаской и ставит от нее магическую защиту. Темную Леди разозлил этот поступок, она решает, что у нее больше нет друзей в этом мире, и телепортируется из дома Плутон. Та решает найти Леди и поговорить с ней.
Виридина встречает Берилл весьма дружелюбно, чем очень удивляет бывшую королеву. Берилл замечает в ней сходство со своим лордом, и та признается, что она дочь Кунсайта. Это обстоятельство заинтриговывает королеву, и она предлагает Рине пойти в какое – либо кафе для продолжения разговора. Та соглашается, и они обе переходят в кафе "Дайкон".
Нефрит, Зойсайт и Джедайт проводят ночь в библиотеке, обсуждая возращение Берилл. К ним присоединяется Кунсайт, но, поссорившись перед этим с Минако, он уже не считает Берилл очередным врагом. Он рвется к власти, энергия кристаллов тьмы меняет его мировоззрение. И Кунсайт переносится к своей бывшей королеве. Остальные генералы остаются в библиотеке.
Видение о странных воинах не выходит у Малышки из головы, она решает во что бы то ни стало разыскать древних защитников, но вырваться из дворца в город у девочки нет никакой возможности. Юная Леди понимает, что одной ей не справиться с миссией, которую на нее возложили. Она рассказывает все своей хранительнице Церере, амазонка берется помочь молодой принцессе. Изменив внешность Малышки до неузнаваемости, заговорщицы тайно покидают дворец. Оказавшись на свободе, девушки бродят по Хрустальному Токио. Вскоре они приходят в Центральный парк Токио, где Усаги знакомится с двумя девушками Сараби Уорнер и Анеттой Се, которые, как кажется принцессе, связаны с четырьмя древними защитниками. Также в парке появляется повзрослевший принц Иллюзиона Гелиос, которого Маленькая Леди полюбила еще в двадцатом веке. Любовь двух молодых людей вспыхивает с новой силой, девочка счастлива как никогда, однако внезапно в парке появляется юма и атакует Юную Леди и Гелиоса. Принц загораживает кронпринцессу Токио собой, и, получив серьезное ранение, теряет сознание. Чиби Уса в ужасе наблюдает за произошедшим. Демонесса вновь атакует Усаги, когда внезапно в парке появляются два неизвестных девочке воина - Sailor Nature и Sailor Aqua; воительницы расправляются с юмой. Однако никто не знал, что нападавшая обладала даром контролировать время, и часть ее темной энергии, после уничтожения, настигла Юную Леди. Усаги, на глазах у всех, из десятилетней девочки трансформировалась в молодую женщину, что вызывает шок у собравшихся на месте схватки героев. Прибежавшая в парк Сейлор Венера уводит повзрослевшую Чиби Усу, раненого Гелиоса и Цереру во дворец.
Темная Леди, переместившись от Сетцуны, понимает, что она сильно проголодалась, и решает где – нибудь перекусить. Она приходит в кафе "Дайкон".
Там за одним из столов сидели Берилл и Кунсайт (Виридина вернулась во дворец некоторое время назад), а за другим – Харука и Мичиру. Но Темная леди не замечает Сейлор воинов, все ее внимание приковано к Лорду Льда, человеку, убившего Легиона. Леди атакует Кунсайта, но того спасает Берилл. Началось очередное сражение, закончившееся побегом Темной Леди и разрушением очередного кафе. Берилл и Кунсайт переносятся домой к Берилл, а Харука и Мичиру решают рассказать обо всем королеве Серенити.
Армия Алмаза вторгается на Землю через телепорт. Они уничтожают охранников телепорта, и те не успевают послать сигнал тревоги во дворец.
Сараби и Анетта приходят в себя после битвы с юмой на одной из скамеек парка. Вскоре к ним присоединяется Аска Саями; девушки кратко информируют ее о произошедшей схватке. Чуть погодя в парк прибегает Нери и отдает подругам новые коммуникаторы, которые предлагает сразу же и опробывать. Саями просматривает свои спутники и внезапно замечает проникновение на планету со стороны телепорта. Подруги спешат на место вторжения. Прибежав к телепорту, девушки обнаруживают армию немезийцев, выходящих из здания телепортации. Крайне удивленные тем, что защитники Токио до сих пор не появились, Нери, Анетта, Аска и Сараби трансформируются в Sailor Nature, Sailor Aqua, Sailor Dream и Sailor Genesis Nature и преграждают путь захватчикам. Происходит нешуточная схватка между защитницами Земли и армией Алмаза. Несмотря на отчаянное сопротивление древних воительниц, немезийцам удается прорваться на территорию планеты, в то время как тяжело раненые Aqua, Nature, Dream и Genesis Nature вынуждены ретироваться в дом юной Саями, находящийся неподалеку.
После битвы в парке Венера приводит во дворец Маленькую Леди, ставшей теперь вполне взрослой девушкой, Гелиоса и Цереру.
В хрустальном дворце Гелиосу оказывается первая помощь. Малышка очень рада видеть своего возлюбленного, но его отношение к ней несколько меняется. Юноша начинает как-то по-особому смотреть на повзрослевшую Усаги, и от этого ей становится очень неловко.
Минако рассказывает подругам о своих приключениях: о своем вчерашнем похищении и о сегодняшней битве в парке, в результате которой Маленькая Леди резко повзрослела физически. Они решают пока не говорить об этом королеве Серенити, хотя понимают, что долго молчать не удастся. Внезапно к ним врывается Луна и сообщает о нападении на телепорт. Девушки просят Луну сообщить все это королеве Серенити, чтобы та послала подмогу, а сами бегут к телепорту.
Несмотря на оказанную помощь, Гелиос по-прежнему чувствует себя плохо, для полного восстановления сил ему необходимо срочно вернуться на Иллюзион. Юная Леди следует за ним. В мире иллюзий, юноша делает попытку перейти с девушкой от простых поцелуев к более решительным действиям, но Усаги, в душе по-прежнему оставаясь десятилетним ребенком, отказывает принцу. Между молодыми людьми происходит серьезный разговор. Думая, что Гелиос стыдится разницы в возрасте между ним и Юной Леди, Чиби Уса порывает с юношей и возвращается в реальный мир.
Воительницы приходят к телепорту, но понимают, что уже слишком поздно. Там осталось лишь несколько демонов Немезийса, охраняющих телепорт. Армии Алмаза и самого Алмаза у телепорта уже не было – те сразу после битвы с древними защитниками разбили лагерь в лесу.
У телепорта появляются Джедайт и Нефрит, они так же узнали о нападении от Луны. Все защитники стоят в нерешительности, не зная, что делать дальше. Рей же, охваченная гневом к захватчикам, нападает на демонов – охранников и убивает их. Алмаз сразу же узнает о нападении. Он ждал этого. Алмаз, Сапфир и Рубиус вместе с небольшим отрядом уходят к телепорту.
Несмотря на приказ короля оставаться на Немезийсе, в лагере Алмаза инкогнито находились Нами, Кирал и Акирал. Братья оказались здесь по приказу своей королевы Изумруд, она отправила их присматривать за своим мужем. Нами же находилась здесь по зову сердца – она любила принца Сапфира, и потому не могла оставаться на Немезийсе, зная, что ее герой сражается на Земле.
Сразу после ухода Алмаза к телепортам троица встречается друг с другом. Для всех троих эта встреча была неприятным сюрпризом, но теперь уже ничего не изменишь. Им пришлось телепортироваться из лагеря Алмаза, потому как их компания начала привлекать к себе внимание остальных демонов. Троица не желала быть разоблаченной, ведь если король узнает об их присутствии здесь, узнает о том, что нарушен его приказ, им всем не поздоровится. Нами, Кирал и Акирал телепортируются в один из земных парков.
После тяжелого расставания с принцем Иллюзиона, Юная Леди в расстроенных чувствах бродит по саду дворца. Около небольшого озера девушка встречает маленького пепельноволосого мальчика по имени Лайто который, в силу неизвестных обстоятельств, потерял память. Усаги решает помочь ребенку. Внезапно в саду появляется Нео королева Хрустального Токио Серенити, сила ее любви возвращает принцессе ее прежний, детский облик. Троица возвращается обратно во дворец. Во дворце между принцессой и королевой Токио происходит разговор. Серенити очень опечалена поведением Малышки. Видя, как расстроена мать, Чиби Уса рассказывает ей о видении. Королева обещает во всем разобраться, однако просит Усаги больше не покидать пределов дворца. Девочка соглашается.
Все свое свободное время Юная Леди уделяет Лайто, пытаясь таким способом забыть Гелиоса, однако у нее это не получается. Принцесса постоянно плачет, чем несказанно пугает своего маленького гостя. Ребенок не хочет больше находиться во дворце, он пытается убедить Усаги, что ему нужно в город, что там он должен найти все ответы на свои вопросы. Юная Леди, помня наказ матери, отказывается покидать пределы дворца. Мальченка обижается, и назвав принцессу трусихой, убегает. Оскорбленная до глубины души таким поведением Лайто, Малышка возвращается обратно в свою комнату. Однако вскоре обида девочки сменяется тревогой за ребенка, и она, связав простыни в лестницу, через окно вылезает в сад, а оттуда через небольшую дырку в стене убегает на улицы Токио.
Усаги прибегает в Центральный парк и начинает расспрашивать прохожих о своем маленьком друге, но все ее попытки оказываются тщетными. Лайто нигде нет. Уже окончательно отчаявшись разыскать маленького мальчика, Юная Леди обнаруживает Лайто около фонтана. Усаги просит малыша больше не убегать от нее, она говорит, что он ей очень дорог. Внезапно всю фигуру Лайто охватывает свечение, и на глазах у изумленной принцессы Токио ребенок трансформируется в Гелиоса в возрасте двенадцати лет. Юноша говорит Малышке, что очень любит ее и готов на все, чтобы быть рядом с нею. На глазах Юной Леди появляются слезы. Дети клянутся друг другу в вечной любви.
Король Немезийса предлагает переговоры. Защитники согласились выслушать его, но в этот момент у телепорта появляются Кунсайт и Берилл, узнавшее о нападении позже всех остальных. Берилл выступила с речью. Она сказала Алмазу, что Земля всегда была территорией Темного Королевства, и что она не потерпит никаких захватчиков. Однако они могут договориться.
Алмаз полностью проигнорировал слова Берилл. Он пришел на переговоры с правителями Хрустального Токио, с королем Эндимионом и королевой Серенити, а о Берилл он до этого даже и не слышал. Но он так и не успел ничего предложить. Ему помешало якобы стихийное бедствие.
Израненные как морально, так и душевно, древние защитники сидели в уютном домике Аски и думали о том, как им остановить немезийцев. Сараби вспомнила, что у Sailor Genesis Nature есть способность пробуждать к жизни спящие вулканы. Старшая Уорнер предлагает девушкам вернуться на территорию телепорта, и активировать вулкан, находящийся неподалеку, чтобы уничтожить телепорт и отрезать завоевателям путь к спасению. Немного поразмыслив, Нери, Анетта и Аска соглашаются. Собрав воедино оставшиеся силы, девушки вновь трансформируются в защитников Земли и возвращаются к телепорту. Младшей Уорнер удалось разбудить вулкан и активировать его разрушительную силу. Телепортационная связь между Землей и Немейзисом была уничтожена, как и находившийся чуть поодаль древний лес.
Переговоры прерваны, все люди, находящиеся у телепорта, вынуждены были телепортироваться оттуда, дабы не попасть под горящую лаву. Алмаз приказывает своей армии спасаться, сам тоже телепортируется оттуда, прихватив с собой Минако, которая в момент извержения вулкана находилась недалеко от него. Нефрит спасает Макото, Джедайт – Ами, Рей и Кунсайта, попавшего под завалы камней. Судьба Берилл пока остается неизвестной.
Алмаз вместе с Минако, Сапфиром и Рубиусом переносится в древние развалины. Часть армии тоже перенеслась сюда, вместе со своим королем, но куда перенеслись остальные остается лишь гадать.
Минако рвется назад, она хочет вернуться к телепорту, чтобы убедиться в том, что все остальные спаслись. Алмаз категорически отказывается переносить ее назад – ведь там сейчас настоящий ад, лава похоронила под собой все. Тогда Мина просит разрешения уйти отсюда самой, но Алмаз говорит, что и не держит ее. Она может уйти. Крайне удивленная, нов тоже время обрадованная этим Венера убегает из древних развалин. Но далеко уйти не удалось, Алмаз обманул ее. Король телепортировался прямо перед ней, перекрывая ей дорогу, и, глядя в глаза Венеры, загипнотизировал ее. Он внушил ей ложные воспоминания, внушил, что она принадлежит к роду Черной Луны. Мина забыла о том, что на самом деле она один из сейлор воинов, она стала считать себя демонессой Темной Луны.
В парке троица пытается решить, что им делать дальше. Внезапно Нами замечает парочку у озера, и в девочке она узнает наследную принцессу Хрустального Токио. Нами говорит об этом братьям. Кирал нападает на Малышку и Гелиоса, Акирал и Нами пока остаются в стороне. Маленькая Леди трансформируется в Sailor Chibi Moon; между нею и Киралом происходит битва. Силы оказываются неравны: девочке удается обезвредить воина Немейзиса, но и сама при этом Chibi Moon теряет все свои силы и падает без сознания. Пока Акирал помогал Киралу прийти в себя, Нами, предав братьев, похищает девочку и телепортируется вместе с ней к Алмазу.
Алмаз одновременно удивлен и разгневан – Нами нарушила его приказ, она должна была остаться на Немезийсе. Но, с другой стороны, она поймала Маленькую Леди. О том, что с нею были Кирал и Акирал, Нами промолчала.
Sailor Chibi Moon приходит в себя в лагере армии Немейзиса. Вскоре ее приводят на аудиенцию к королю Алмазу. Принцесса Токио пытается убедить короля, что жители Земли и Немейзиса должны жить в мире, но правитель оказывается непреклонен. Он собирается обменять Усаги на привилегии для себя и своих воинов. Девочку уводят обратно в шатер, где ей предстоит находиться под охраной воинов Алмаза. Принцесса не знает, что делать, она понимает, что подвела своих родных и близких и думает только об одном - как бы сбежать из плена.
Алмаз, получив в свои руки столь щедрый трофей, решает послать гонца в Хрустальный дворец для переговоров. Тот должен сообщить королевской семье о том, что в руках Алмаза находится теперь не только воин Венеры, но и наследная принцесса Хрустального Токио. Если земляне попытаются напасть на его армию, то он уничтожит своих заложников.
